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　　機(jī)氣林電商有話說(shuō)：

　　自2017年5月組建以來(lái)，軟銀愿景基金就一直處于聚光燈之下，動(dòng)輒數(shù)億、數(shù)十億美元的投資著實(shí)令人驚嘆，不鳴則已一鳴驚人說(shuō)的就是它了。

　　套用王健林的話，愿景基金也有自己的小目標(biāo)——先投它一千個(gè)億。

　　此前有分析公司統(tǒng)計(jì)，愿景基金成立不到一年，孫正義花掉的錢就比美國(guó)整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)一年的投資總額還要多。更瘋狂的是，孫正義還放話，希望籌集3000億美元的第二愿景基金。這一愿望最早可能在今年實(shí)現(xiàn)，最終在未來(lái)幾年內(nèi)達(dá)到8800億美元的資金規(guī)模。

　　那么截至目前，軟銀愿景基金都投資了哪些公司，有什么重點(diǎn)趨勢(shì)呢？

　　投資項(xiàng)目梳理

　　獵云網(wǎng)根據(jù)Crunchbase的數(shù)據(jù)，梳理了2018年至今愿景基金的39筆投資（包括領(lǐng)投和參投），這39筆融資總額約為324.6億美元。如果算上對(duì)Uber和Grab的投資，總計(jì)超過(guò)400億美元，這兩筆投資開(kāi)始于2017年，但到了2018年初才結(jié)束。

　　另?yè)?jù)軟銀2019財(cái)年第二季度決算說(shuō)明會(huì)數(shù)據(jù)，截止2018年11月5日，軟銀愿景基金累計(jì)投資已經(jīng)達(dá)到67筆。

　　從區(qū)域分布來(lái)看，2018年至今，該基金投資的公司中，美國(guó)共有21家，中國(guó)共7家，印度共3家，其余為巴西、德國(guó)、瑞士、英國(guó)、韓國(guó)、印尼各一家。

　　美國(guó)仍是愿景基金的主戰(zhàn)場(chǎng)。早在2016年12月，孫正義就表示將對(duì)美國(guó)企業(yè)投資500億美元，并創(chuàng)造5萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位。其重點(diǎn)關(guān)注的人工智能、機(jī)器人技術(shù)以及物聯(lián)網(wǎng)的尖端科技公司在美國(guó)也有很大的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

　　中國(guó)市場(chǎng)近年來(lái)頗受軟銀青睞。軟銀愿景基金在2018年11月證實(shí)，已向字節(jié)跳動(dòng)投資入股，據(jù)悉融資金額達(dá)到40億美元。此外，又在2018年11月對(duì)阿里巴巴本地生活服務(wù)公司投資40億美元。這兩筆融資是愿景基金在2018年參與的額度最大的兩筆投資之一。

　　印度一直是VC們頗為重視的投資目的地之一，在2018年，印度以前所未有的速度涌現(xiàn)出眾多獨(dú)角獸，比如食品科技公司Zomato和Swiggy、教育科技創(chuàng)業(yè)巨頭Byju‘s、酒店品牌OYO以及電商Paytm Mall等。成立兩年左右，軟銀愿景基金大約在印度投資了50多億美元。

　　根據(jù)谷歌第三份“e-Conomy SEA”報(bào)告，預(yù)計(jì)未來(lái)七年，東南亞地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將增長(zhǎng)兩倍，達(dá)到2400億美元。

　　根據(jù)該報(bào)告，在線旅行占據(jù)了大部分收入（300億美元），領(lǐng)先于電子商務(wù)（230億美元）、在線媒體（110億美元）和打車（80億美元），這一優(yōu)勢(shì)很可能會(huì)持續(xù)到2025年。因此，未來(lái)我們很可能看到在東南亞地區(qū)針對(duì)這些領(lǐng)域的投資。

　　從行業(yè)分布來(lái)看，被愿景基金看重的創(chuàng)業(yè)公司領(lǐng)域廣泛，包括對(duì)自動(dòng)駕駛、人工智能、芯片、VR/AR、癌癥檢測(cè)和基因診斷等前沿科技，以及汽車交通、物流、電子商務(wù)、外賣配送、互聯(lián)網(wǎng)金額、生態(tài)農(nóng)業(yè)等消費(fèi)領(lǐng)域……甚至還投資了房地產(chǎn)和寵物護(hù)理行業(yè)。

　　2019年已經(jīng)過(guò)了兩個(gè)月，軟銀愿景基金也飛速投出了近50億美元，其投資主要集中在二手車交易、自動(dòng)駕駛、物流、按需配送行業(yè)，其中就包括最近完成新一輪15億美元融資的車好多和10億美元融資的Flexport。

　　毫無(wú)疑問(wèn)的是，軟銀選擇的都是賽道內(nèi)最具前景的企業(yè)，并開(kāi)出巨額支票。

　　投資邏輯

　　有人評(píng)價(jià)說(shuō)，孫正義是一個(gè)目標(biāo)清晰、嗜血冷酷的賭徒。

　　前軟銀集團(tuán)顧問(wèn)、孫正義資深參謀島聰曾透露過(guò)孫正義賭徒背后的投資邏輯。他并不認(rèn)為孫正義是個(gè)“賭徒”，相反，孫正義在任何時(shí)代都有創(chuàng)造驚人財(cái)富的能力。就軟銀愿景基金的投資項(xiàng)目來(lái)看，雖然種類繁多、數(shù)量驚人，但投資方向與軟銀集團(tuán)的總體戰(zhàn)略高度一致：這些這些公司都是在能源、通訊和運(yùn)輸三個(gè)領(lǐng)域引領(lǐng)范式轉(zhuǎn)移、面向未來(lái)的商業(yè)機(jī)構(gòu)。

　　孫正義曾表示：“物聯(lián)網(wǎng)將會(huì)引領(lǐng)下一輪技術(shù)爆炸，正如在地球演變歷史上寒武紀(jì)爆發(fā)形成了無(wú)數(shù)新物種一樣，用不了多久，聯(lián)網(wǎng)的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將會(huì)達(dá)到1萬(wàn)億?！逼渫顿Y主要圍繞三個(gè)興趣點(diǎn)：人工智能、機(jī)器人以及物聯(lián)網(wǎng)，并以互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域和消費(fèi)級(jí)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域兩大方向貫穿投資邏輯。孫正義期望，愿景基金投資的每一家企業(yè)都能成為賽道內(nèi)的領(lǐng)頭羊，支撐起全球變化的支點(diǎn)，將人工智能帶入交通運(yùn)輸、食品、醫(yī)藥、金融等多個(gè)領(lǐng)域。

　　愿景基金認(rèn)為，所有產(chǎn)業(yè)在未來(lái)都將被信息革命所顛覆。因此，愿景基金正在大力布局AI與大數(shù)據(jù)行業(yè)的企業(yè)，例如Brain Corp（深度學(xué)習(xí)）、Nauto（自動(dòng)駕駛）、Mapbox（開(kāi)源地圖）、ARM和英偉達(dá)（芯片）等。

　　隨著醫(yī)療水平的提高，人類平均壽命隨之增長(zhǎng)，因此醫(yī)療健康創(chuàng)企也成為其投資重點(diǎn)，例如Guardant（癌癥篩查）、Roivant（新藥研制）、Relay Therapeutics（生物制藥）等。

　　愿景基金的投資邏輯還包括“萬(wàn)物互聯(lián)”，即人與物、人與服務(wù)、物與物相聯(lián)，實(shí)現(xiàn)信息化、遠(yuǎn)程管理控制和智能化網(wǎng)絡(luò)，例如近年獲得大額投資的印度經(jīng)濟(jì)型酒店OYO、中國(guó)出行巨頭滴滴、聯(lián)合辦公巨頭WeWork、電商巨頭Flipkart等。此前斥巨資收購(gòu)芯片巨頭ARM、英偉達(dá)也體現(xiàn)了它在基礎(chǔ)技術(shù)與硬件領(lǐng)域的大膽布局。

　　島聰在他的新書(shū)《霸氣：孫正義沖向未來(lái)的領(lǐng)導(dǎo)力》中總結(jié)了孫正義的投資哲學(xué)：

　　1、在進(jìn)行重大投資決策的時(shí)候，幾乎人人反對(duì)的才是值得仔細(xì)思考的；

　　2、在業(yè)務(wù)做到頂峰就要脫手賣掉，然后尋找新的、更具成長(zhǎng)性的投資機(jī)會(huì)，如何投到每次經(jīng)濟(jì)社會(huì)變革當(dāng)中的關(guān)鍵企業(yè)，是孫正義每天都在思考的問(wèn)題；

　　3、投資成功概率達(dá)到5%就可以；

　　4、只要有7成的勝率，就可以下重注投資；

　　5、集中投資、打造集群效應(yīng)；

　　6、在沒(méi)能力做好時(shí)，通過(guò)收購(gòu)贏得時(shí)間、技術(shù)，追趕商業(yè)趨勢(shì)；

　　7、風(fēng)險(xiǎn)可控，保住35%的投資界限。

　　回報(bào)高昂，未來(lái)可期

　　雖然時(shí)間不長(zhǎng)，但愿景基金已經(jīng)開(kāi)始看到投資成果，有幾家投資組合的創(chuàng)企已經(jīng)成功上市。其中以印度電子商務(wù)初創(chuàng)公司Flipkart的回報(bào)最為驚人，軟銀在Flipkart的25億美元投資僅用了一年時(shí)間，就實(shí)現(xiàn)了15億美元的收益。Flipkart可能是該基金2018年最大的亮點(diǎn)，但它僅僅只是該基金無(wú)限發(fā)展?jié)摿χ械囊恍〔糠?，平安健康科技股份有限公司（?jiǎn)稱平安健康）也在香港證券交易所完成了IPO。

　　這些早期的勝利是積極的信號(hào)，但愿景基金的重頭戲?qū)⒃?019年上演，Uber、Slack和滴滴等公司將會(huì)逐一上市。如果投資回報(bào)被證明是有利可圖的，那么第二愿景基金的資金籌集可能很快就會(huì)到位。但是如果市場(chǎng)情況出現(xiàn)遇冷，獨(dú)角獸們的上市出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題的話，愿景基金的未來(lái)將會(huì)如履薄冰。

　　據(jù)軟銀集團(tuán)的最新資料，軟銀集團(tuán)2019財(cái)年前半期的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)猛增62%，而軟銀愿景基金貢獻(xiàn)了利潤(rùn)增長(zhǎng)的絕大部分。這足可以看出愿景基金的盈利能力。

　　在沙特阿拉伯公開(kāi)殺害持不同政見(jiàn)的記者賈邁勒·哈蘇吉（Jamal Khashoggi）一事被曝光后，軟銀愿景基金確實(shí)受到了一定的影響，但在此期間還是做出了數(shù)筆投資，其中就包括對(duì)韓國(guó)電商巨頭Coupang的20億美元私募股權(quán)融資。獲得融資的企業(yè)也對(duì)愿景基金的后續(xù)發(fā)展持樂(lè)觀態(tài)度。

　　我們也很期待看到今年獨(dú)角獸們集體上市的壯觀景象，看到第二支軟銀愿景基金的出現(xiàn)。激進(jìn)如孫正義，也許正如他所說(shuō)的“Life’s too short to think small（人生苦短，抓緊機(jī)會(huì)干大事）”，只有時(shí)間能夠阻止他全面撒網(wǎng)的腳步了。

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