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　　國金新興產(chǎn)業(yè)智能制造分析師孟鵬飛先生，分享了中國機(jī)器人的2019預(yù)測，整理三部分作了概括：第一部分針對整個(gè)市場的概況和2019年的預(yù)測以及分析貿(mào)易戰(zhàn)對這個(gè)行業(yè)帶來的影響；第二針對中國機(jī)器人市場競爭格局及變化趨勢；第三針對投資，分析一級市場二級市場對機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的關(guān)注點(diǎn)。

　　2017年之前，全球范圍來看機(jī)器人增速最高的是中國，因?yàn)檎咧С?，對比日本花?0年的發(fā)展軌跡中國少花了十年的時(shí)間，中國機(jī)器人保持三四十增長率。但接下來兩三年就交棒給東南亞，整個(gè)全球基本在2017年的時(shí)候，需求全部集中在中日韓三個(gè)國家，汽車電子行業(yè)非常強(qiáng)大。從2018年開始政府沒有非常大的動(dòng)力去補(bǔ)終端用戶，很可能去補(bǔ)核心技術(shù)、核心研發(fā)方面。因此2018年是整個(gè)中國機(jī)器人行業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，2018年前兩季度開始下滑，后面兩個(gè)季度斷崖式下跌。未來整個(gè)全球機(jī)器人增速則可能保持在14%左右。

　　而貿(mào)易戰(zhàn)對中國機(jī)器人行業(yè)的影響很大，主要體現(xiàn)在取消補(bǔ)貼、市場開放、技術(shù)轉(zhuǎn)讓制度、境外投資、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)五方面。

　　目前整個(gè)A股大概有4千家上市公司，整個(gè)機(jī)器人行業(yè)補(bǔ)貼在2017年達(dá)到高峰，一共拿到13個(gè)億的補(bǔ)貼，在2018年就開始大幅下滑，假如這些補(bǔ)貼全部取消之后，對需求將影響10%，對行業(yè)利潤將影響5%。中國對工業(yè)機(jī)器人僅收17%增值稅，現(xiàn)增值稅還進(jìn)一步下調(diào)，雖然中國和日本是全球最大的機(jī)器人專利保護(hù)地域，中國區(qū)域機(jī)器人專利本土占比達(dá)93.4%，有效專利達(dá)49%，但整體市場看來卻更需要機(jī)器人企業(yè)自力更生。

　　市場競爭格局及變化趨勢

　　十年前的一個(gè)理論“雁行理論”：日本為雁頭，先發(fā)展某一產(chǎn)業(yè)，技術(shù)成熟時(shí)在本國競爭力變?nèi)酰D(zhuǎn)移到第二梯隊(duì)（韓國、臺灣等），隨后是中國，再往后是東南亞。看看十年前的情況，包括外殼鑄件，都沒有中國的。十年后憑借本土化和終端市場迅速崛起，我們首先搶走的是國際二線品牌市場。

　　就整體市場來看，中國或?qū)⑹侨虻谌齻€(gè)具備機(jī)器人完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家，第二個(gè)國家是韓國，但是不具有和中國競爭的能力，整個(gè)韓國所有的下游基本集中在幾個(gè)大企業(yè)手里，像三星，很多的影響力只是局限在韓國，一旦放在全球市場沒有辦法競爭。美國則沒有核心零部件，德國則沒有減速器。

　　經(jīng)過十幾年發(fā)展，中國在核心零部件到系統(tǒng)集成已經(jīng)出現(xiàn)了非常多的企業(yè)，日本在工業(yè)機(jī)器人發(fā)展到最高峰的時(shí)候，企業(yè)數(shù)量在280家，中國現(xiàn)在有5千家。在2016年之前整個(gè)國產(chǎn)銷量占比是一直往上走的，但是到了2017年就開始進(jìn)入真刀真槍、刀刀見血的拼殺階段。整個(gè)工業(yè)機(jī)器人整個(gè)中國保有量密度大概在50，中國在過去五年把汽車行業(yè)密度提升了一倍，非汽車行業(yè)機(jī)器人密度中期天花板是100，目前31，還有3倍空間，行業(yè)天花板偏樂觀。到2022年中國整體機(jī)器人密度達(dá)到134，機(jī)器人市場增量將近一百萬臺機(jī)器人。

　　投資方向預(yù)測

　　在2018年整個(gè)資本市場不是非常好的情況，資本對機(jī)器人的關(guān)注度還是非常高的，整個(gè)股權(quán)融資步伐并沒有停下來，方向主要是機(jī)器視覺、AGV、協(xié)作機(jī)器人、核心零部件。

　　以核心零部件為代表的工控技術(shù)掌握程度，決定了機(jī)器人企業(yè)最終的競爭力。為什么kuka會被收購？從2013年到現(xiàn)在KUKA再沒有新的產(chǎn)品出來了，KUKA核心競爭力顯出不足，最終被美的收購。以四大家族為代表的外資巨頭未來5年在華產(chǎn)能將擴(kuò)大5倍，整個(gè)市場將近一百萬臺，四大家族留給中國的市場大概有40%。因此做減速器的企業(yè)春天將要來了，我們在這個(gè)領(lǐng)域只有一個(gè)競爭對手，只有日本，剩下全是我們國內(nèi)的企業(yè)。

　　在系統(tǒng)集成方面，現(xiàn)在中國國內(nèi)系統(tǒng)集成商已經(jīng)占了絕對的優(yōu)勢。在整個(gè)系統(tǒng)集成領(lǐng)域中，汽車電子是最好的領(lǐng)域。工業(yè)從低端向高端滲透，趨勢可能會越來越快。根據(jù)上市公司年報(bào)做出來的情況，系統(tǒng)集成也是要選擇一個(gè)好的賽道。同時(shí)二級市場對機(jī)器人的關(guān)注點(diǎn)，從2018年開始就開始并購專項(xiàng)集成企業(yè)專項(xiàng)并購核心技術(shù)，接下來還是回到核心零部件。

　　因此，2019年在投資逐漸冷卻后，全產(chǎn)業(yè)鏈的完善，后發(fā)制人或許會給中國帶來更多的機(jī)遇，但核心零部件無疑將會還是中國企業(yè)成敗的戰(zhàn)場。

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